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新技术新应用主导市场

发布时间:2013-08-21    研究机构:齐鲁证券

核心观点

行业观点:新技术新应用主导市场趋势

兼顾投资弹性以及市场预期等综合因素,我们认为下一代国家信息基础设施领域投资排序分别:云计算>下一代互联网>三网融合NGB>下一代移动通信LTE>光纤宽带网络FTTH。

从新兴信息服务领域看,我们整体看好移动互联网>云服务>新兴文化传媒>电子商务、等中长期投资机会,尽管行业短期估值偏高,我们建议一旦市场回调就是投资者坚决加仓的机会。

投资策略:短中期关注信息基础设施的投资弹性、中长期关注信息服务空间

信息基础设施投资组合:云计算推荐浪潮信息和科大讯飞;IPV6推荐星网锐捷和东土科技;三网融合推荐数码视讯和同洲电子;LTE推荐中兴通讯和世纪鼎利;光纤宽带网络推荐烽火通信和光迅科技;

新兴信息服务投资组合:移动互联网推荐神州泰岳和北纬通信,文化传媒推荐华谊兄弟、乐视网

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