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同洲电子:数字机顶盒的领跑者

发布时间:2006-06-04    研究机构:国都证券

建议同洲电子询价区间的中值落在13.5至15.8元之间。

  主要依据:公司是目前中国数字机顶盒产能和技术领先的公司,超过一半的产品出口。目前在三种制式上面都有充分的技术积累,国内数字电视的转换将给公司带来高速增长的机会。

  公司上市后流通股本仅为2200万股,大股东自愿锁定期为36个月,募集资金投入项目重点是现有业务的产能扩充,见效快。

  风险提示:公司目前有60%的收入来自出口,受到相关国家贸易政策的影响大。

  新进入者风险。在看到机顶盒的广阔前景后,会不断有新厂家进入机顶盒制造行业,包括家电企业,给公司的发展和市场占有率带来风险。

  行业替代品的风险。目前已经有接受一体机出现,这将占有一定的市场份额。

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